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標(biāo)書技術(shù)方案中專利技術(shù)的嵌入方法
來源：www.huotui8.com | 發(fā)布時間：2025年11月24日在標(biāo)書技術(shù)方案中合理、合規(guī)、有效地嵌入專利技術(shù)，是提升技術(shù)標(biāo)競爭力、彰顯企業(yè)核心優(yōu)勢、構(gòu)建差異化壁壘的重要策略。但若處理不當(dāng)，可能引發(fā)排斥潛在投標(biāo)人、涉嫌量身定制、技術(shù)不可驗(yàn)證等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
以下為《標(biāo)書技術(shù)方案中專利技術(shù)的嵌入方法指南（2025版）》，適用于政府采購、EPC、科研、智能制造、智慧交通、新能源等領(lǐng)域的投標(biāo)項(xiàng)目。
一、基本原則：合規(guī)嵌入的“三要三不要”
| 要 | 不要 |
|---|---|
|
? 要以功能/效果為導(dǎo)向 （如“具備防誤觸識別功能”） |
? 不要直接寫專利號或?qū)＠Q （如“采用ZL202310123456.7專利技術(shù)”） |
|
? 要允許多技術(shù)路徑實(shí)現(xiàn) （說明“可通過XX方式實(shí)現(xiàn)，如我方專利技術(shù)”） |
? 不要限定唯 一實(shí)現(xiàn)方式 （如“必須使用XX專利”） |
|
? 要提供可驗(yàn)證的性能指標(biāo) （如“誤報(bào)率≤0.1%”） |
? 不要僅描述技術(shù)新穎性 （如“國內(nèi)首創(chuàng)”“國際領(lǐng) 先”） |
?? 法規(guī)依據(jù)：
《政府采購法實(shí)施條例》第二十條：不得“以特定行政區(qū)域或行業(yè)的業(yè)績、獎項(xiàng)、專利作為加分條件”；
財(cái)政部87號令第十七條：技術(shù)要求不得指向特定供應(yīng)商或產(chǎn)品。
二、專利技術(shù)嵌入的四種合規(guī)策略
策略1：功能化轉(zhuǎn)譯法（推薦?????）
將專利技術(shù)轉(zhuǎn)化為可量化、可驗(yàn)證的功能指標(biāo)，不提專利本身。
示例：
- 專利內(nèi)容：一種基于深度學(xué)習(xí)的交通事件自動檢測算法（專利號略）
- 合規(guī)表述：
“系統(tǒng)應(yīng)具備交通事件自動檢測功能，支持對違停、逆行、事故等事件的實(shí)時識別，檢測準(zhǔn)確率≥95%，誤報(bào)率≤2%，響應(yīng)延遲≤3秒?！?/span>
（注：投標(biāo)時可附專利證書+第三方檢測報(bào)告作為佐證）
? 優(yōu)勢：滿足需求、可驗(yàn)證、不限定技術(shù)路徑。
策略2：方案說明附注法
在技術(shù)方案正文中使用通用描述，在附件或備注欄說明“我方可通過自有專利技術(shù)實(shí)現(xiàn)”。
示例：
- 正文：
“設(shè)備具備智能溫控調(diào)節(jié)功能，可根據(jù)環(huán)境自動優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)?！?/span>
- 附件《技術(shù)實(shí)現(xiàn)說明》：
“我方采用自主研發(fā)的智能溫控算法（已獲發(fā)明專利ZL2023XXXXXX），可實(shí)現(xiàn)±0.5℃精 準(zhǔn)控溫，相關(guān)專利證書見附件?！?/span>
? 優(yōu)勢：既展示實(shí)力，又避免正文指向性。
策略3：作為加分項(xiàng)支撐材料
在“技術(shù)創(chuàng)新”“企業(yè)實(shí)力”等非強(qiáng)制性評分項(xiàng)中，將專利作為能力證明。
適用場景：
招標(biāo)文件設(shè)有“技術(shù)創(chuàng)新”“研發(fā)投入”“自主知識產(chǎn)權(quán)”等商務(wù)或技術(shù)加分項(xiàng)。
操作方式：
- 在對應(yīng)評分項(xiàng)下，列出相關(guān)專利清單；
- 附專利證書、技術(shù)查新報(bào)告、應(yīng)用案例；
- 說明專利如何提升項(xiàng)目質(zhì)量/效率/安全性。
? 注意：僅 限非實(shí)質(zhì)性要求的評分項(xiàng)，不得用于資格條件或★廢標(biāo)項(xiàng)。
策略4：作為替代方案或優(yōu)化建議
在滿足招標(biāo)基本要求的前提下，提出基于專利的優(yōu)化方案作為增值服務(wù)。
示例：
“在滿足招標(biāo)文件要求的信號控制功能基礎(chǔ)上，我方可免費(fèi)提供基于專利技術(shù)的自適應(yīng)優(yōu)化模塊（專利號略），可進(jìn)一步降低路口平均延誤15%。該模塊為可選功能，不影響基礎(chǔ)方案評審?！?/span>
? 優(yōu)勢：體現(xiàn)技術(shù)前瞻性，不構(gòu)成排他性。
三、高風(fēng)險(xiǎn)禁區(qū)（絕 對禁止）
| 行為 | 風(fēng)險(xiǎn) | 后果 |
|---|---|---|
| 在技術(shù)參數(shù)中寫“采用XX專利技術(shù)” | 指向特定供應(yīng)商 | 被質(zhì)疑廢標(biāo) |
| 將專利作為資格條件 | 排斥其他投標(biāo)人 | 財(cái)政部門責(zé)令修改 |
| 用專利替代性能指標(biāo) | 無法驗(yàn)證 | 評審不予認(rèn)可 |
| 聲稱“唯 一擁有該專利” | 構(gòu)成不正當(dāng)競爭 | 面臨投訴或處罰 |
?? 典型案例：某智慧燈桿項(xiàng)目要求“必須采用具備ZL2020XXXXXX專利的控制系統(tǒng)”，被財(cái)政局認(rèn)定為“以專利限定供應(yīng)商”，項(xiàng)目暫停。
四、實(shí)操流程：專利嵌入五步法
-
梳理專利清單
- 篩選與項(xiàng)目強(qiáng)相關(guān)的有效專利（發(fā)明/實(shí)用新型）；
- 區(qū)分核心專利與輔助專利。
-
轉(zhuǎn)化為功能/性能指標(biāo)
- 提煉專利帶來的可測量價值（效率提升%、成本降低、精度提高等）。
-
匹配招標(biāo)評分點(diǎn)
- 在“技術(shù)方案”“創(chuàng)新性”“實(shí)施方案”等章節(jié)嵌入；
- 避免出現(xiàn)在“資格要求”“實(shí)質(zhì)性條款”中。
-
準(zhǔn)備佐證材料
- 專利證書（清晰掃描件）；
- 第三方檢測報(bào)告/用戶證明；
- 技術(shù)原理簡圖（脫敏）。
-
內(nèi)部合規(guī)審查
- 法務(wù)或投標(biāo)負(fù)責(zé)人審核是否構(gòu)成排他性；
- 確保表述符合《政府采購負(fù)面清單》。
五、模板示例：專利技術(shù)在技術(shù)方案中的合規(guī)表述
場景：智能巡檢機(jī)器人項(xiàng)目
招標(biāo)要求：
“巡檢設(shè)備應(yīng)具備自主避障功能，適應(yīng)復(fù)雜室內(nèi)環(huán)境。”
合規(guī)技術(shù)方案表述：
“我方巡檢機(jī)器人采用多傳感器融合避障技術(shù)，集成激光雷達(dá)、深度相機(jī)與超聲波模塊，可在0.1秒內(nèi)識別障礙物并規(guī)劃繞行路徑，最 小通行寬度≤60cm，避障成功率≥99%。該技術(shù)已通過國家機(jī)器人質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心認(rèn)證（報(bào)告編號：XXXX），相關(guān)核心技術(shù)已獲發(fā)明專利授權(quán)（ZL2023XXXXXX，見附件）。”
? 效果：
- 滿足功能需求；
- 提供可驗(yàn)證指標(biāo)；
- 專利作為佐證而非前提。
六、總結(jié)：專利嵌入“三度”原則
| 原則 | 內(nèi)涵 |
|---|---|
| 適度 | 僅在必要處嵌入，避免堆砌 |
| 轉(zhuǎn)化度 | 專利→功能→指標(biāo)，層層轉(zhuǎn)化 |
| 支撐度 | 專利作為能力證明，而非準(zhǔn)入門檻 |
結(jié)語
專利是企業(yè)的“技術(shù)護(hù)城河”，但在標(biāo)書中應(yīng)藏鋒于效、顯能于實(shí)。通過功能化、指標(biāo)化、佐證化的方式嵌入專利技術(shù)，既能彰顯創(chuàng)新實(shí)力，又嚴(yán)守公平競爭底線，實(shí)現(xiàn)“合規(guī)拿高分、技術(shù)贏信任”的雙重目標(biāo)。建議企業(yè)建立《投標(biāo)專利應(yīng)用清單》，按行業(yè)、項(xiàng)目類型分類管理，確保“用得準(zhǔn)、嵌得巧、評得高”。
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